Другие новости
/Июнь 2010/
"Высочайший" может разместить до 15% акций в ходе IPO осенью
/Июнь 2010/
Санкт-Петербург. 21 июня. ИНТЕРФАКС - ОАО "Высочайший" может провести IPO осенью 2010 года и разместить до 15% акций, сообщил журналистам председатель совета директоров компании Сергей Докучаев.
"Сейчас мы находимся в процессе подготовки меморандума, выбираем банки. Планируем IPO на осень текущего года, если будут благоприятные экономические условия, но у нас уже есть и достаточно хорошее предложение по private placement", - сказал он.
По его словам, "range по капитализации компании составляет от $850 млн до $1,2 млрд". "У нас есть предложение от 5 банков, которые хотели бы стать нашими андеррайтерами", - добавил С.Докучаев.
Он отметил, что в настоящее время EBITDA margin предприятия составляет 57%, поэтому не требуется привлечение большого объема средств.
"На уровне менеджмента рассматриваются различные возможности финансирования, в том числе IPO, допэмиссия, долговое финансирование. Решение должны принимать акционеры, но на их рассмотрение этот вопрос пока не выносился", - говорил в феврале директор компании по корпоративному развитию Максим Горлачев.
По его словам, "традиционным площадками для размещения являются Лондон и Торонто. Кроме того, после размещения "РусАла" популярная тема - IPO в Гонконге".
Ранее "Высочайший" уже неоднократно предпринимал попытки выхода на IPO. В феврале 2007 года компания отменила размещение, поскольку инвесторы оценили ее капитализацию по нижней границе ценового диапазона. Весной того же года компания отменила вторую попытку размещения из-за плохой рыночной конъюнктуры. Летом 2008 года акционеры "Высочайшего" вновь приняли решение о проведении IPO, однако размещение снова не состоялось.
Добыча "Высочайшего" по итогам 2009 года составила 111 тыс. унций золота. В частности, иркутское подразделение (разрабатывающее в том числе основной актив - месторождение "Голец Высочайший") в 2009 году добыло 98,2 тыс. унций против 117 тыс. унций в 2008 году. Как пояснил М.Горлачев, содержание золота в руде по иркутскому проекту в 2009 году сократилось до 2,95 грамма на тонну по сравнению с 3,48 грамма на тонну в 2008 году.
Компания рассчитывает достичь объема производства 500 тыс. унций к 2016 году. В 2011 году "Высочайший" намерен увеличить добычу до 250 тыс. унций, в 2013 году - до 306 тыс. унций, в 2016 году - до 560 тыс. унций.
В частности, производство в Иркутской области, как ожидается, в 2016 году достигнет 412 тыс. унций (500 тыс. тонн руды в год) за счет ввода в эксплуатацию третьей золотоизвлекательной фабрики и месторождений Ожерелье и Яканское, купленных в 2009 году.
Капзатраты "Высочайшего" до 2014 года оцениваются в $308 млн. Помимо инвестиций в развитие производства в Иркутской области, около $70 млн компания намерена направить на проведение геологоразведки и строительство добывающего предприятия в Республике Коми. Ожидается, что "Высочайший" к 2015 году будет добывать там 1,2 млн тонн руды (132 тыс. унций золота).
Архив
Январь 2011
Ноябрь 2010
Сентябрь 2010
Август 2010
Июль 2010
Май 2010
Апрель 2010
Март 2010
Февраль 2010
Январь 2010
Декабрь 2009
Ноябрь 2009
Октябрь 2009
Сентябрь 2009
Август 2009
Июль 2009
Июнь 2009
Май 2009
Апрель 2009
Март 2009
Февраль 2009
